Reportes y exportar
Reportes es un tablero que armas tú. Los KPIs y las gráficas son cards que agregas, redimensionas y reordenas, así que la pantalla termina mostrando lo que tú miras y no lo que nosotros supusimos.
Las cifras de arriba
Balance, Ingresos y Gastos del período, y sus títulos cambian con el rango: saldo mensual, saldo anual, saldo del período.
Son flujos. Con el mismo período tienen que ser idénticos a las cards de ingresos y gastos de tu pantalla de inicio. Si no lo son, es un error que vale la pena reportar.
Al lado del balance está Total ahorrado, puesto a su lado a propósito y no sumado dentro. La plata de un bolsillo es tuya, pero no es un ingreso de este mes, y sumarla hacía que el balance no coincidiera con ninguna otra pantalla.
El filtro de período
Reportes hereda el rango que pusiste en Transacciones hasta que le des uno propio. Desde ese momento conserva el suyo y deja de seguirlo.
Todo el historial es una de las opciones, y significa todo, sin comparación contra un período anterior, porque no hay período anterior.
Qué cuenta
El mismo criterio canónico del resto de la app. Las transferencias entre tus cuentas, los movimientos de ahorro, los saldos iniciales y los ajustes no son ingreso ni gasto, y las cuentas de deuda quedan fuera de estos totales. La plata que metes a un bolsillo desde fuera de la app tampoco es ingreso: se ve en Total ahorrado, y contarla en los dos sitios era contarla dos veces.
Gráficas con Denis
Puedes pedir una gráfica en lenguaje normal y la app la construye. Esto necesita Pro y conexión, y comparte el cupo diario de IA.
Exportar
La pestaña Exportar produce XLSX, CSV o PDF. La exportación corre en segundo plano con una notificación de progreso, así que un historial grande no congela la app.
Además de las transacciones del rango, puedes incluir secciones que describen tu estado actual, que ignoran el filtro de fecha porque un saldo no tiene período:
- Las cuentas con sus saldos
- Los presupuestos
- Los bolsillos de ahorro, con meta, ahorrado, porcentaje, fecha objetivo e interés
En CSV llegan como archivos separados dentro de un ZIP, en PDF como secciones propias y en XLSX como hojas aparte.